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Aktuelles Thema - Klassisches Tischgespräch

Ein "Finanzielles Leitbild" sinnbildlich Ihr Finanzieller Lebensbaum

Mit einem Finanziellen Leitbild befähigen wir Menschen das Leben zu führen, für das Sie sich aktiv entschieden haben. 

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Warum sollte jeder ein Finanzielles Leitbild haben?

Das Finanzielle Leitbild berücksichtigt die Synchronisation ihrer eigenen Vorstellungen (Sinnhaftigkeit) und der Finanzthemen (Machbarkeit), im HEUTE - der ZUKUNFT - und der Zeit DAZWISCHEN. 

Der Status Quo

Häufig treffen wir auf folgende Situation und diese muss keineswegs falsch sein, aber wir möchten Sie zum Nachdenken anregen.

Sie werden von mehreren Beratern z. B. Bank, Versicherung, Steuer- und Anlageberater beraten, und alle betrachten die Situation mit den eigenen Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten.

 

Das ist ganz normal und sicher wollen alle das Beste für Sie. Sie erhalten Informationen und Produktempfehlungen

nach bestem Wissen und Gewissen. So weit, so gut und wenn Sie damit zufrieden sind, ist das Nachfolgende

eventuell nicht mehr interessant für Sie.

 

Erfahrungsgemäß wird versucht, aus Einzellösungen den richtigen Weg zu finden. Wenn Sie aber Informationen und Produktlösungen erhalten, die nicht aufeinander abgestimmt sind, wie hoch ist dann die Synergie?

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.  - Aristoteles